O preço da areia de quartzo sobe à medida que o polissilício e os módulos caem

Há duas semanas, informamos que o preço dos cadinhos solares, usados ​​no processo Czochralski para produzir lingotes solares de polissilício, subiu de US$ 1.700 por unidade em novembro, para US$ 2.200 em fevereiro, e para US$ 2.800 no início de março. Em 2021, o preço era de apenas US$ 600. Os preços não são reportados com tanta frequência e consistência como para outros componentes, mas a escassez só está a piorar e os preços de Abril serão certamente mais elevados.

Há duas semanas, a areia de quartzo, da qual são usados ​​até 100 quilos por cadinho, subiu 50% em uma semana, para US$ 11 mil por tonelada, e para US$ 12 mil uma semana depois. O preço mais alto relatado em 9 de março, para areia importada da mais alta pureza (apenas a face interna do cadinho precisa atingir o requisito mínimo de pureza de 4N5, 99,995%) foi superior a US$ 20.000 por tonelada, cortesia da The Quartz Company da Noruega e Sibelco da Bélgica.

Atualmente existe um “gargalo sutil” na cadeia de fabricação solar no segmento de wafer, o que é parte da razão para o declínio suave do preço do polissilício. A PV Infolink espera que a capacidade de produção de wafer aumente desproporcionalmente em relação aos outros segmentos no decorrer do segundo trimestre e, de acordo com a Shanghai Securities, isso resultará não tanto em um novo aperto na oferta de polissilício, mas em uma maior escassez e aumento de preços dos cadinhos . Nesse caso – os cadinhos poderão em breve ultrapassar 4% do custo total do módulo, ou até mais, com a escassez atingindo o seu pico no terceiro trimestre, após o qual nova capacidade de produção começa a ser ativada.

Isto contrasta com os preços do polissilício e dos módulos solares, com o polissilício caindo 5% e 2,5% nas últimas duas semanas, enquanto os módulos custam US$ 264 por kW em meados de março de acordo com a EnergyTrend, uma queda de 3,2% em relação a meados de fevereiro.

Tal como o polissilício, o preço do quartzo de alta pureza tem aumentado desde meados de 2021, mas embora o preço do polissilício tenha sofrido uma reversão (surpreendentemente lenta até agora) em 2023, a areia de quartzo e os cadinhos ainda estão a subir.

A expansão da produção de areia de quartzo de alta pureza leva entre 18 e 24 meses, o mesmo período que leva para construir uma nova fábrica de polissilício. E, numa semelhança ainda maior com a escassez de polissilício, os fornecedores ocidentais não estão especialmente dispostos a expandir a sua capacidade de produção apenas para satisfazer uma escassez de alguns anos, e preferem continuar a mudar para servir clientes de produtos electrónicos.

Mensalmente, a produção de areia de quartzo de alta pureza é estimada em até 7.000 toneladas, o que é suficiente para até 38 GW de wafers – e esse nível de produção de wafers já estava próximo em novembro, quando as autoridades chinesas relataram 36 GW fabricado. Este valor aumentou para apenas 36,6 GW em dezembro e caiu ligeiramente para 36,4 GW em fevereiro. Neste contexto, os fabricantes de wafers poderão obter lucros tal como os fabricantes de polissilícios fizeram no ano passado. Ao mesmo tempo, os maiores players do segmento de wafer, como LONGi e TCL Zhonghuan, poderão usar seu acesso a grandes estoques de areia e cadinhos, incluindo cadinhos de maior qualidade e mais duráveis, para superar a concorrência dos fabricantes menores de wafer, resultando na consolidação.

Os últimos números da filial da indústria do silício mostram o preço do polissilício em US$ 32 por quilograma, abaixo dos US$ 35 por quilograma de duas semanas atrás. Tendo duplicado no decurso de 2022, a produção chinesa de polissilício mal cresceu em relação às 100.000 toneladas registadas em Dezembro – com 316.000 toneladas previstas para serem fabricadas no primeiro trimestre, aumentando para 340.000 toneladas no total com as importações ocidentais. Centenas de milhares de toneladas de nova capacidade de produção serão colocadas em operação ainda este ano, mas serão direcionadas para o quarto trimestre, com a produção total em 2023 prevista para atingir apenas 1,5 milhão de toneladas. Isso é suficiente para cerca de 550 GW, ou seja, maior que o gargalo do cadinho.

Estimamos 24.000 toneladas de demanda por areia de quartzo de alta pureza por 100 GW de produção de wafer, ou seja, cerca de 120.000 toneladas de demanda de areia este ano, no máximo, enquanto uma agência chinesa previu uma oferta de apenas 80.000. Outra fonte espera 25.000 toneladas compradas do Ocidente este ano, combinadas com 70.000 toneladas de produção chinesa, o que diz ser suficiente para 423 GW de produção de wafer – ainda menos do que a demanda global latente por energia fotovoltaica instalada de 500 GW em 2024. Em 2024, espera-se que a escassez do cadinho seja tão grave quanto em 2023.