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A escassez de fornecimento de quartzo de alta pureza, que é usado para fabricar um aparelho descartável essencial para o processo de fabricação que transforma polissilício em lingotes, está tendo uma influência descomunal sobre os preços no mercado chinês de wafers solares, de acordo com os últimos anúncios de preços e fontes da indústria.

O principal fabricante de energia solar LONGi Green Energy Technology Co. aumentou em 3 de março seus preços para wafers Mono 166 mm (M6) e 182 mm (M10) de 5,40 yuans/pc (US$ 0,692/pc) e CNY6,25/pc para CNY5,61/pc e CNY 6,50/pc respectivamente, um aumento de cerca de 4% em relação aos últimos preços publicados duas semanas antes, em 17 de fevereiro.

Esperava-se que o aumento dos preços fosse imitado por outros fornecedores numa indústria onde os líderes de mercado tendem a definir as direções dos preços.

Mas o principal concorrente da LONGi, TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co., desafiou as expectativas do mercado quando anunciou em sua conta oficial do WeChat que estava mantendo os preços de seus wafers estáveis ​​para Mono 182mm (M10) e 210mm (G12) em CNY6,22/pc e CNY 8,20/pc respectivamente, o mesmo preço publicado pela última vez em 4 de fevereiro.

A disponibilidade de quartzo de alta pureza foi um dos principais motivos para a divergência, de acordo com o memorando da Daiwa Capital Markets datado de 6 de março. Embora os aumentos de preços da LONGi tenham sido provavelmente impulsionados pela escassez de quartzo de alta pureza e pela pressão de custos, a TCL Zhonghuan conseguiu manter intencionalmente seu os preços do wafer estão abaixo dos da LONGi, pois tem a mais ampla cobertura de fornecimento de HPQ importado, de acordo com a nota da Daiwa.

A escassez tornou-se um “foco central” para a indústria solar da China no final de fevereiro “devido ao aumento contínuo nos preços do HPQ e às conversas do mercado sobre múltiplas interrupções na produção de wafer devido a um problema de qualidade do HPQ”, disse Daiwa.

Embora o quartzo esteja entre os minerais mais comuns na Terra, existe uma variedade semelhante ao diamante que é branca, não adulterada e extremamente rara. O minério desse quartzo de alta pureza é extraído, triturado e depois purificado a um nível de até 99,9999% de sílica pura, que pode ser usado para fazer cadinhos para a indústria solar.

Esses cadinhos são usados ​​como aparelho de retenção na etapa de fabricação do wafer e são essenciais para o processo. O polissilício fundido é derramado em cadinhos, onde se transforma em lingotes monocristalinos que são então cortados em pastilhas solares.

Um cadinho HPQ precisa ser substituído a cada seis a oito ciclos de lingote, disse a Agência Internacional de Energia em seu Relatório Especial de 2022 sobre Cadeias de Fornecimento Globais de Energia Solar Fotovoltaica.

HPQ também é fundamental na produção de wafers do tipo N, que são essencialmente a base da transição contínua da indústria solar do atual método de produção de painéis solares do tipo P para as tecnologias mais eficientes TOPCon e HJT.

Mas a produção de matéria-prima está em grande parte nas mãos de apenas algumas empresas. A Sibelco da Bélgica e a Quartz Corp. da Noruega fornecem 80% do HPQ mundial, de acordo com um relatório da especialista em minerais Stratum Resources.

As duas empresas também são as únicas que extraem Spruce Pine nos EUA, que a Sibelco descreve como “a fonte do quartzo da mais alta qualidade do mundo”.

De acordo com um relatório de 2021 da Zhongtai Securities da China, a demanda anual por HPQ ultrapassará a oferta em 1.000-2.000 toneladas de 2022 a 2024.

Este conteúdo foi criado pelo Oil Price Information Service, que é operado pela Dow Jones & Co. O OPIS é administrado de forma independente da Dow Jones Newswires e do The Wall Street Journal.

--Reportagem de Farahdian Aziz, [email protected] e Nicholas Lua, [email protected]; Edição de Hanwei Wu, [email protected]

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14/03/23 0750ET